《歐洲橡膠雜志》(ERJ)近日公布了2025年度全球橡膠機械行業(yè)業(yè)績報告。
報告稱,2024年橡膠機械行業(yè)銷售額繼續(xù)增長,增速較上年有所放緩。橡機訂單向頭部企業(yè)集中明顯,行業(yè)集中度提高,呈現(xiàn)強者愈強現(xiàn)象。全球橡機行業(yè)投資信心和投資意愿較強。排名變化較大,我國軟控股份繼續(xù)登頂,6家橡機企業(yè)進入前10強。從目前訂單及調(diào)查反饋看,全球橡機行業(yè)2025年形勢謹慎樂觀,由于美國關(guān)稅政策的不確定性,橡機行業(yè)變數(shù)較多。
一、 排名變化較大 , 軟控股份繼續(xù)登頂
2025年度世界橡機排名按2024年銷售收入排名,對比2024年度榜單,排名變化相對較大(見附表)。
1.前三甲保持不變,銷售額差距拉大
軟控股份銷售收入同比(下同)增長9.1%,以6.61億美元連續(xù)3年坐上首席。荷蘭VMI公司銷售收入增長15.6%,以5.63億美元居第2位。德國H-F公司銷售收入增長7.1%,以4.84億美元列第3位。前三甲的位置與上年一致,但銷售額差距拉大。
2.中國企業(yè)前10強占6席,前30強占17席
我國薩馳集團前進一位至第4位,大連橡塑機械前進一位列第5位。芬蘭Cimcorp以58.7%的增幅居第6位。日本神戶制鋼前進2位,列第7位。我國桂林橡膠設(shè)計院、華澳科技及益陽橡塑機械分列第8、9、10位,華澳科技及益陽橡塑機械為首次進入前十強。
在橡機企業(yè)前10強中,中國企業(yè)占6席,德國、日本、荷蘭、印度各1家。在橡機企業(yè)前30強中,中國企業(yè)有17家,意大利3家,日本2家、法國2家、德國、荷蘭、芬蘭、土耳其、美國及印度各1家。
3.排名企業(yè)六進六出
新進入排名的6家企業(yè),分別是芬蘭Cimcorp、法國REP、中國上海合威、中國余姚華泰橡塑機械、中國紹興精誠及法國Spoolex。
退出排名的6家企業(yè),分別是德國特樂斯特、德國Leonhard Breitenbach、德國赫伯特輪胎工裝、奧地利馬普蘭、以色列Pelmar工程及德國LWB。這些企業(yè)退出主要原因是ERJ未能得到這些企業(yè)的有效數(shù)據(jù)。
表1 2025年度全球橡機制造商30強
百萬美元


二 、 行業(yè) 發(fā)展 強勁 , 集中度繼續(xù)提高
1.銷售收入增速放緩
前30強總銷售收入達到38.42億美元,增長15.4%,對比上年增幅 18.6%,有所下降。
增長放緩明顯反映出全球地緣政治和貿(mào)易緊張局勢帶來的挑戰(zhàn)日益加劇,例如中東危機、紅海局勢以及俄烏沖突。中國市場是2024年增長的主要驅(qū)動力,調(diào)查企業(yè)的數(shù)據(jù)增長19.8%,這一比例明顯高于其他地區(qū)。主要原因是我國新能源車發(fā)展強勁,輪胎業(yè)“強勁發(fā)展期”驅(qū)動橡膠機械先進制造技術(shù)的應(yīng)用及訂單增長。
(1)增長依舊是主基調(diào)
在前10強中,10家企業(yè)銷售收入均為正增長。前30強中,20家企業(yè)銷售收入增長,9家下降,1家持平。
增長幅度較大的企業(yè)分別是中國華澳科技、中國青島海瑯特種裝備、中國益陽橡塑機械、中國余姚華泰橡塑機械、芬蘭Cimcorp及中國上海合威。下降幅度較大的主要有意大利馬朗貢尼、印度拉森特博洛及美國弗倫茨油壓機械。
(2)全球市場份額占比
總部位于歐洲的橡膠機械制造商目前占前30強銷售總額的39.4%,比2023年減少5.6個百分點。中國橡機制造商,2024年銷售收入占全球總額的53.2%,增加10.2個百分點。
(3)產(chǎn)品表現(xiàn)
荷蘭VMI的母公司TKH集團報告稱,其 “智能制造” 部門的銷售額和收益實現(xiàn)強勁增長,其中輪胎成型系統(tǒng)貢獻了83%的收入。TKH表示,“智能制造” 部門的營業(yè)額在全年 “強勁增長”?!爸悄苤圃臁? 部門的訂單額為5.015億歐元,為近年較高數(shù)。TKH表示,由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和向客戶轉(zhuǎn)嫁漲價等因素,產(chǎn)品附加值從之前的50.5%提升至51.5%。剔除一次性收入和支出后,收益增長31.1%,達1.161億歐元,這得益于效率提升措施和 “輪胎成型系統(tǒng)的高產(chǎn)能利用率”。TKH進一步指出,由于對自動化、生產(chǎn)靈活性和可持續(xù)性的需求不斷增長,先進輪胎成型系統(tǒng)的發(fā)展動力依然強勁。
2.行業(yè)集中度提高,強者愈強
前10強銷售額占前30強銷售額的75.5%,增加2.7個百分點。行業(yè)集中度提高,訂單明顯向龍頭企業(yè)傾斜,向智能化、數(shù)字化做得好的系統(tǒng)解決方案企業(yè)傾斜,強者愈強現(xiàn)象更明顯。
軟控股份報告稱,受國內(nèi)輪胎制造商強勁的海外投資及自身橡膠機械業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長的推動,公司收益持續(xù)增長。在公布的2024年財報中凈利潤為5.06億元,增長51.94%。
三 、 投資意愿較強,看好 未來 發(fā)展
ERJ設(shè)計了3個問題調(diào)查,包括投資方向、區(qū)域發(fā)展、產(chǎn)品板塊等內(nèi)容。調(diào)查結(jié)果顯示,橡機制造企業(yè)普遍感受到市場強勁發(fā)展,企業(yè)投資意愿較強。
1.發(fā)展最快市場調(diào)查結(jié)果
80%的受訪者認為北美是“增長最快”地區(qū),較上年的58%顯著提升。
65%的受訪者將西歐列為快速增長地區(qū),高于上年調(diào)查中的54%。主要有以下原因:歐盟外輪胎制造商持續(xù)增加投資,以增加進入歐盟市場的機會;歐洲地區(qū)輪胎工廠的自動化和升級項目數(shù)量顯著增加,以及從俄羅斯轉(zhuǎn)移生產(chǎn)。
35%的受訪者看好中國市場快速增長,高于去年的29%。這種反彈態(tài)勢是否可持續(xù),輪胎和橡膠機械制造商需特別關(guān)注,特別是要考慮當前中美貿(mào)易爭端處于不穩(wěn)定的僵持狀態(tài)。
2.產(chǎn)品終端應(yīng)用領(lǐng)域調(diào)查結(jié)果
在關(guān)于最強勁的最終產(chǎn)品市場領(lǐng)域,“輪胎制造” 再次獲得了迄今為止最高的評級,80%的占比大幅超過了近年來調(diào)查所記錄的水平。
今年調(diào)查的另一個顯著結(jié)論是,受訪者對汽車零部件領(lǐng)域的情緒持續(xù)低迷。盡管該領(lǐng)域較上年12%的低點回升了4個百分點,但向電動汽車轉(zhuǎn)型的節(jié)奏不確定性(尤其是在歐洲),仍令其承壓。
令人鼓舞的是,橡膠機械供應(yīng)商對通用橡膠制品行業(yè)的積極性有所改善,不過對工業(yè)零部件市場的信心則出現(xiàn)回落。受訪者指出的具體“快速增長” 非輪胎市場領(lǐng)域包括航空航天、建筑、物流、醫(yī)療制藥和風能。
3.未來投資方向調(diào)查結(jié)果
報告顯示,受訪者對“產(chǎn)能擴充”和“升級/現(xiàn)代化”的意向顯著增加,進一步表明機械供應(yīng)商正努力調(diào)整制造布局,以適應(yīng)區(qū)域和全球市場的需求變化。
芬蘭 Cimcorp公司指出,歐洲和北美現(xiàn)有生產(chǎn)工廠的自動化投資,以及歐洲、亞洲和北美新建生產(chǎn)工廠的自動化投資,似乎都在增長。
VMI 集團表示,其未來計劃新增兩個生產(chǎn)基地,擴大全球布局。該公司正在應(yīng)用人工智能和機器學(xué)習(xí)技術(shù),致力于提供無需人工干預(yù)即可自主決策的自主系統(tǒng)。該公司預(yù)測,未來的輪胎工廠將在生產(chǎn)的所有階段采用“自學(xué)習(xí)智能體”,并廣泛使用機器人技術(shù)以提高工廠效率。
意大利Comerio Ercole稱,將通過進入新市場和加強現(xiàn)有合作伙伴關(guān)系,來拓寬國際版圖。
法國REP注意到,能源、醫(yī)療、運輸、安全、家電、國防、休閑/體育用品等市場的“不斷演變”。為應(yīng)對這些趨勢,REP在2025年K展上首次推出“兩代更現(xiàn)代化、符合人體工程學(xué)且節(jié)能的新機器”,并加強其與東毓(Tung Yu)長達21年的合作關(guān)系。
H-F專注于推動輪胎行業(yè)走向“更清潔、更高效、更面向未來”,包括確保每條輪胎的能源投入和二氧化碳排放量大幅減少。
ARP 將發(fā)布全電動伺服硫化機,創(chuàng)造更安全、更清潔的工作環(huán)境。